Migrar um CRM sem perder um único contacto

“Vamos actualizar o CRM” é uma frase que faz tremer qualquer director comercial. O CRM é a memória da empresa: contactos, históricos, negócios, notas escritas à mão durante anos. Uma migração mal feita não perde apenas dados — perde a confiança da equipa na ferramenta, e essa nunca mais volta.

O ponto de partida

Um CRM instalado havia quase uma década, várias versões atrasadas, campos personalizados criados a pressa ao longo dos anos e — como é habitual — duplicados por todo o lado. A actualização directa era impossível; o temor era simples: *e se perdermos algo?*

A abordagem

2. **Deduplicação com regras, não com sorte.** Contactos e empresas foram unificados com critérios explícitos e reversíveis, documentados para auditoria.

3. **Ambiente de ensaio.** Construímos um clone completo, migramos, testámos com utilizadores reais e só então marcámos a data. A migração de ensaio correu três vezes antes da final.

4. **Corte controlado.** Num fim de semana, migramos, validámos amostras por módulo e deixámos a versão antiga congelada como referência durante 30 dias.

Resultados

Porque importa

Um CRM actualizável é um CRM que continua a crescer com a empresa. Ficámos com processos documentados e reutilizáveis — o próximo ciclo já não assusta ninguém. É o trabalho de fundo que sustenta a vertente **dados e integrações** da iLand.

*Planeia actualizar o teu CRM? Fala connosco em [iland.pt/contacto](https://www.iland.pt/contacto/).*

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